Comment activer l'annulation de paiement dans Simple ERP

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des paiements clients.

Vous trouverez toutes les informations pour configurer et utiliser Simple Paiement dans cette rubrique de la FAQ.

Pour de multiples raisons il peut parfois être utile de pouvoir annuler l'enregistrement d'un paiement : erreur de saisie, chèque ou prélèvement SEPA refusé par exemple.

Simple ERP permet l'annulation de l'enregistrement d'un paiement, en créant automatiquement une seconde écriture d'encaissement qui annule la première écriture.

Configuration

Vous devez tout d'abord activer la fonctionnalité d'annulation de paiement pour chaque utilisateur qui devra pouvoir annuler un paiement.

Pour cela :

• allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
• allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP)
• allez sur l'onglet "9. Droits des utilisateurs"
  

Dans la colonne "Annulation encaissement", cochez chaque utilisateur qui doit pouvoir annuler un paiement, puis cliquez sur "Enregistrer".

 

Annulation d'un paiement

Ouvrez la facture dont le paiement doit être annulé.

Au bout de la ligne du paiement, cochez la case "Annuler le paiement", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Un message d'avertissement apparaît, cliquez sur "Ok" pour annuler l'encaissement, ou "Annuler" pour ne pas annuler l'encaissement.

Après avoir cliqué sur "Ok", une écriture contrebalançant la première est créée, date du jour de l'annulation du paiement.

Comment visualiser les factures d'avoir générées pour une période choisie ?

Un avoir étant une facture négative, la liste des avoirs s'obtient en cherchant les factures dont les montants est inférieur à 0.

Pour cela vous devez aller dans Simple ERP et puis dans Recherche ERP.

Vous devez aller dans le type document,  "choisir Vente - Facture total dont le montant est inférieur à 0 et renseigner la période".

Comment définir Chrome comme navigateur par défaut dans Windows 11 ?

Alors que sur Windows 7 et 10, il était relativement simple de modifier ce paramètre, la tâche est plus ardue sur le nouveau système d’exploitation. En effet, il faudra sélectionner le navigateur souhaité pour chaque type de fichier.

Désormais, il vous faudra donc sélectionner le navigateur souhaité pour chaque format de fichier : HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, SHT, FTP, HTTP, et HTTPS. Impossible de faire une action groupée, vous devrez impérativement cliquer sur le menu déroulant pour modifier l’application une à une. Notez que le panneau intègre même des formats de fichiers optionnels que vous pouvez configurer.

Voici la marche à suivre pour modifier votre navigateur par défaut sur Windows 11 :

• Ouvrez le panneau Paramètres
• Rendez-vous dans Applications
• Cliquez sur Applications par défaut
• Sélectionnez le navigateur souhaité
• Cliquez sur le format de fichier htm
• Sélectionnez le navigateur souhaité et confirmez
• Répétez l’opération pour tous les formats de fichier

Comment voir l'activité de nos newsletters : ouverture, clic, etc

 Pour extraire des résultats de votre campagne mass mailing : 

- le taux d'ouverture est un pourcentage qui indique le nombre de campagnes livrées avec succès qui ont été ouvertes par les abonnés. 

- le taux de clic est un pourcentage qui indique combien de campagnes livrées avec succès ont enregistré au moins un clic. 

Vous devez vous connecter à votre outil Simple Newsletter, cliquer sur Campaigns dans le menu du haut et sélectionner la campagne désirée.

Ensuite, vous devez cliquer le lien "Recipient Activity"  à droite voir image ci dessous

Lexique des termes utilisés dans Simple Mass Mailing

Dans Simple CRM, comment paramétrer un texte automatique pour les SMS ?

Dans Simple CRM, vous pouvez paramétrer un texte par défaut pour les SMS que vous envoyez.

Cette fonctionnalité permet par exemple d'envoyer rapidement à vos clients un code de suivi de livraison Colissimo. 

Pré-requis : 

• avoir souscrit une offre SMS, voir les détails ici
• avoir configuré et activé l'envoi de SMS comme expliqué ici
• que le numéro de tel soit en format international (Exemple: +337777777)

 

Configuration du texte par défaut des SMS

Pour configurer le texte par défaut :

• allez dans l'Admin CRM, onglet "13. Paramètres"

• saisissez le texte par défaut des SMS, par exemple : "Bonjour, la société SIMPLE GROUP vous informe que vous pouvez suivre votre colis sur https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code="

• cliquez sur Enregistrer 

Utilisation

Pour envoyer un SMS depuis Simple CRM :

- depuis une fiche contact, cliquez sur le logo "SMS"

 

- depuis une fiche société, dans les contacts liés, cliquez sur le logo "SMS" 

- depuis une interaction, liez un contact, passez la souris dessus et cliquez sur le log SMS

Le texte par défaut du SMS est alors chargé, prêt à être complété et envoyé.

Dans Simple CRM, comment envoyer un email à un ensemble de sociétés depuis le Big Data Mining ?

Dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM, on peut maintenant envoyer directement un email à un ensemble de sociétés directement depuis le Big Data Mining.

Pré-requis : 

• vous devez disposer d'un compte SendGrid, et paramétrer votre API Key SendGrid dans Simple CRM, voir à ce sujet cette page de la FAQ.
• vous devez créer un modèle d'email qui sera utilisé pour les envois, voir à ce sujet la page 79 de la documentation Simple CRM.
  

Effectuez une recherche

Tout d'abord vous devez sélectionner des sociétés en effectuant une recherche depuis le Big Data Minig. 

Si vous ne savez pas ce qu'est le Big Data Mining Simple CRM, merci de consulter cette page de la FAQ.

Saisissez vos paramètres de recherche.

Attention à bien cocher le bouton "Sociétés" en haut du filtrage Big Data Mining.

Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre".

Envoyez les emails

En haut de la liste des résultats, cliquez sur le bouton "Campagne de prospection".

Une fenêtre apparaît.

Si vous souhaitez créer une interaction de suivi pour chaque email envoyé, renseignez le modèle d'interaction, le ou les utilisateurs, et la période de rappel téléphonique suite à l'emailing, sinon ne renseignez rien et cochez la case "Ne pas créer les interactions de prospection".

Ensuite cochez la case "Envoyer un email par société".

Un panneau supplémentaire apparaît :

• choisissez le type d'email à envoyer (Vente, Support...)
• choisissez le modèle d'email à utiliser pour l'envoi
• renseignez l'adresse de l'expéditeur (c'est à dire votre adresse email)

Avant de lancer la campagne d'emails, nous vous recommandons d'envoyer un email de test afin de visualiser l'email que recevront les destinataires. Pour cela, cliquez sur "Envoyer email de test". Un email de test sera envoyé à votre adresse d'expéditeur.

Vous pouvez également créer ou ajouter les interactions créées à un projet de manière à centraliser le suivi de votre campagne de prospection.