Le Big Data Mining Simple CRM permet maintenant de rechercher plusieurs département à la fois.
Vous pouvez chercher sur plusieurs départements en séparant les départements par des virgules, par exemple : 23, 44, 75 , 78 et la recherche se fera sur chacun des départments indiqués
Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des stocks sur plusieurs entrepôts.
Il arrive qu'un produit soit en stock dans un entrepôt mais pas dans les autres.
Lors de la construction d'un devis ou d'un bon de commande, pour vous aider à choisir l'article dans l'entrepôt où il y a du stock, vous pouvez configurer Simple ERP de manière à ne rendre accessible lors de la saisie que les articles réellement en stock.
Pour cela :
1) Dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP -> onglet "8. Paramètres ERP", décochez la case "Pouvoir commander hors stock", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".
2) Pour les produits dont vous voulez gérer le stock, cochez la case "Activer la gestion de stock".
3) Créez et validez un mouvement de stock entrant pour les produits concernés (voir cette explication à ce sujet)
Une fois ces 3 étapes réalisées, lorsque vous rédigerez un devis ou un bon de commande, seuls les produits en stock dans l'entrepôt concerné pourront être sélectionnés pour chaque ligne produit (fond blanc). Les mêmes produits dont le stock dans l'entrepôt est vide apparaissent sur fond gris et ne sont pas sélectionnables (fond gris).
Les mouvements de stock sont le plus souvent initiés par un bon de commande soit de vente, soit d'achat.
Cependant, il arrive que l'on active un mouvement manuel.
Ces retraits et ajouts au stock peuvent avoir plusieurs sources.
Les grands cas sont:
Si vous avez acheté auprès d'un fournisseur sans avoir créé un bon d'achat fournisseur ERP (voir explication ici), vous allez créer un ajoute au stock avec les caractéristiques suivantes:
Si vous avez fait une erreur de saisie, vous allez créer soit une Interaction ajouter ou retirer au stock.
Si vous avez des produits qui ne sont plus bons à la consommation ou qui sont cassés, vous allez retirer au stock.
Avec Simple CRM Enterprise et/ou Business+, vous bénéficiez d’un chat sécurisé permettant d’échanger avec vos collègues nommé Simple Messenger.
Via ce chat, vous pouvez partager des idées, faire des recherches, utiliser des htag afin de structurer vos échanges, partager des images, des fichiers, réaliser des vidéos conférences, et une fois que vous aurez assez de données dans votre CRM, recevoir des conseils de gestion de la part de l’intelligence artificielle HaPPi.
Pour pouvoir utiliser Simple Messenger, il faut que l’Administrateur de votre Simple CRM initialise les accès. Ceci est expliquer ici : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/configuration-des-utilisateurs-pour.html
Ensuite, il faudra transmettre cette explication https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-me-connecter-simple-messenger.html à vos utilisateurs de Simple Messenger, afin qu’ils sachent comment se connecter à cette plateforme ainsi que leur montrer comment retrouver ce chat dans Simple CRM : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-me-rendre-sur-simple-messenger.html
Pour utiliser Simple Messenger, merci de consulter la présentation de l’interface : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/simple-messenger-linterface.html
Pour savoir comment mieux optimiser votre utilisation des canaux, merci de lire cette explication : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-decider-les-canaux-que-je-veux.html
Dans le logiciel de relation client Simple CRM, une vente se matérialise au moyen d'une interaction dont on fait évoluer le type au fur et à mesure de l'avancée du processus commercial, de la prise de contact à la vente gagnée.
De ce fait, on ne pouvait pas jusqu'à maintenant obtenir facilement des statistiques du type "Combien de demandes de contact commercial a eu mon entreprise cette année ?".
C'est maintenant possible, en utilisant l'actualité Simple CRM.
Le but est de faire la liste des création d'interaction et de filtrer sur le type "Vente - 1 - Prise de contact".
Pour cela, allez dans l'Actualité Simple CRM : lanceur d'application -> onglet "Outils" -> Actualités Simple CRM.
On arrive sur le module Actualités, sur lequel on peut appliquer un filtre.
Dans notre exemple :
On clique sur Appliquer.
On obtient la liste des créations d'interaction pour la période indiquée.
En haut de la liste, deux boutons ont fait leur apparition : Export CSV et Simple Report.
Cliquez sur "Simple Report". Patientez quelques secondes, on obtient alors un tableau récapitulatif des créations d'interaction selon le type.
Dans Type d'interaction, on filtre uniquement les interactions de type "Vente - 1 - Prise de contact".
Le paramétrage par défaut affiche les budgets, on passe en "Nombre" pour afficher le nombre d'interactions correspondant aux critères.
Maintenant vous pouvez automatiser ces réglages pour obtenir le même rapport en quelques clics :
1) Enregistrez la configuration du Simple Report comme expliqué sur cette page.
2) Créez un Simple Link pour obtenir directement la liste Actualités Simple CRM correspondant aux rapports, voir l'explication sur cette page.
De cette manière ultérieurement il vous suffira d'effectuer en quelques clics:
- lancer le Simple Link pour obtenir les Actualités Simple CRM
- cliquer sur Simple Report
- charger la configuration de Simple Report voulue
Vous obtiendrez ainsi un rapport actualisé en quelques secondes.
Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose maintenant la génération en PDF et l'envoi automatique de factures.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version Enterprise de Simple CRM.
Une fois cette fonctionnalité activée et configurée, Simple ERP va répertorier chaque jour la liste des factures à générer en PDF : il s'agit des interactions de facture datées du jour, ouvertes ou en cours, dont le suivi de factures est "Vente - 00 - A facturer".
1) Vous générez et vous envoyez déjà manuellement des factures en PDF avec Simple ERP. Vous avez déjà paramétré :
2) Les factures seront envoyées par le service externe SendGrid. Vous devez donc disposer d'un compte SendGrid et avoir renseigné son API Key dans la configuration de Simple CRM (voir cette page).
3) Afin de recevoir les notifications de liste préparatoire (voir plus bas), ainsi que les notifications de problèmes d'envoi éventuels, vous devrez avoir activé et configuré Simple Messenger (voir cette page).
4) Vous devez configurer l'adresse email d'expéditeur pour les envois d'emails.
Il s'agit de la même adresse email que pour l'envoi des rappels automatiques de facture impayée. Pour configurer cette adresse email, merci de consulter cette page.
Pour activer la génération et l'envoi automatique de factures, allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP, cliquez sur l'onglet "8. Paramètres ERP".
Cochez la case "Activer l'envoi automatique des factures par email" et choisissez le modèle d'email qui sera utilisé pour envoyer les factures. Vous pouvez créer votre propre modèle d'email comme expliqué sur cette page.
Chaque veille de l'envoi, Simple ERP va répertorier les factures qui seront envoyées le lendemain (le vendredi, la liste concerne les factures qui seront envoyées du samedi au lundi).
Deux notifications sont envoyées : l'une à l'utilisateur Simple CRM concerné par les factures, l'autre au canal Administratif, dans le sujet "Facturation".
En cliquant sur le lien de la notification, vous arriverez sur la liste des factures à émettre.
Si vous souhaitez différer l'envoi d'une facture particulière, vous avez deux possibilités :
- soit modifier la date de début de l'interaction pour la porter à une date ultérieure,
- soit passer le suivi de la facture concernée à "Vente - 000 - En attente".
Chaque jour, Simple ERP va générer les PDF et envoyer les factures du jour, ouvertes ou en cours, dont le suivi de facture est "Vente - 00 - A facturer".
Attention : la société ou le contact lié à la facture devra disposer d'une adresse email, sinon la facture sera générée en PDF, mais pas envoyée. Si tel est le cas, vous recevrez une notification d'échec de l'envoi dans Simple Messenger, avec un lien vers la facture concernée.
