Transmettez simplement votre problème technique, à l'équipe Support, via une vidéo.

Parfois, pour comprendre le problème que vous rencontrez dans l'utilisation de votre logiciel CRM, de votre logiciel ERP ou de votre logiciel newsletter, de simples échanges par e-mail ne suffisent pas.

Afin d'être capable de vous aider, il est nécessaire que l'équipe de Support visualise ce que vous faites et que vous lui expliquiez ce qui se passe.

Pour ce faire, nous vous proposons de filmer votre écran et de commenter ce que vous faites, via l'utilisation de BUBBLES, une solution qui permet de filmer son écran en ligne et qui propose une version gratuite.

Avant toute chose, vous devez être dans le navigateur web Chrome et avoir un micro fonctionnel sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas de micro, ce n'est pas un facteur bloquant, cependant entendre vos commentaires et explications nous aidera grandement à comprendre au mieux votre soucis. 

Comment installer BUBBLES ? 

1) Aller sur https://www.usebubbles.com/pricing  et enregistrez-vous en version gratuite, soit via un compte Gmail, soit via votre e-mail professionnel :

2) Donnez un nom à votre WORSPACE, par exemple "Support Simple CRM", puis cliquez sur "CREATE WORKSPACE" (par besoin de remplie la partie optionnelle "Invite coworkers") : 

3) Bravo, votre espace BUBBLE est créé. Vous pouvez maintenant lancer votre premier enregistrement ! Attention à bien activer votre micro afin que vous puissiez expliquer oralement à l'équipe du Support Simple CRM votre soucis. Voici une image animée, qui vous montre comment vérifier si le micro est autorisé:

4) et maintenant aller sur : https://app.usebubbles.com/new , filmez votre écran et expliquer oralement votre souci. Pour ce faire, vous devez faire comme dans l'animation ci-dessous :

1. Cliquer sur "START RECORDING"
2. Sélectionner votre écran
3. Filmer dans Simple CRM...
4. Arrêter la cession d'enregistrement via le bouton "Arrêter le partage"
5. Copier le lien vers votre enregistrement  "Copy link & close" (dans  l'animation ci-dessous, il est collé dans un bloc note pour que vous puissiez voir à quoi l'adresse d'enregistrement ressemble)

 

5) Coller ensuite l'adresse vers la vidéo dans le formulaire de demande de support disponible ici, ou alors si vous dialoguez déjà avec le support par email, dans votre email de réponse au support de Simple CRM, qui pourra ainsi visualiser l'explication de votre problème technique.

Comment utiliser les champs formatés ?

Dans Simple Form de simple CRM créer avec la méthode simple, vous avez la possibilité de pré remplir des valeurs grâce aux champs "formatés" .

Comme expliquer dans le tutoriel ici :

"Lorsque vous décidez de formater le champ, le champ « Nom du champ » n’est plus le libellé du champ de saisie, mais devient la valeur qui va être enregistré pour la correspondance. De ce fait, le champ n’apparaîtra pas dans votre formulaire puisque sa valeur est déjà définie. Cette fonctionnalité est pratique lorsque, par exemple, vous voulez créer une interaction, mais vous ne souhaitez pas que ça soit l’utilisateur (de votre formulaire) qui remplisse le sujet de l’interaction. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez préremplir ce champ. "

Exemple champs simple : 

Dans cette exemple, le champs "Média" n’apparaîtra pas sur le formulaire car il est dit "Formaté" grâce à la case de la seconde colonne (la colonne Formaté) qui est cochée.

Lors de l'enregistrement, le champs "Média" de l'interaction crée aura comme valeur "Formulaire" car pour un champ Formaté, le "nom du champ" devient la valeur qui sera enregistrée.

Exemple champs liste personnalisée (custom):

Dans cet exemple, le champ "désir" n’apparaîtra pas sur le formulaire car il est dit "Formaté"  grâce à la case de la seconde colonne (la colonne Formaté) qui est cochée.

Lors de l'enregistrement, le champs "Désir", qui est un champ personnalisé, prendra la valeur "Sandwich" à l'enregistrement. Le "nom du champ" devient la valeur qui sera enregistrée.

Attention toute fois que cette valeur doit être une valeur disponible dans la liste du champ.
Dans la liste "Désir" se trouve les valeurs suivantes :

Il n'est pas nécessaire de "Personnaliser" la liste lorsqu'il s'agit d'un champ formaté étant donné que cette liste n’apparaîtra pas sur le formulaire.

Exemple champs liste système :

Dans cet exemple, le champ "Type interaction" n'apparaîtra pas sur le formulaire, car il est dit "Formaté" grâce à la case de la seconde colonne (la colonne Formaté) qui est cochée.

Lors de l'enregistrement, le champ "Type interaction", qui est une liste du système, prendra la valeur correspondante à "Ach1" dans la liste des correspondances.

Cette liste des correspondances doit être personnalisée avant d'enregistrer le formulaire pour se faire cliquer sur le bouton "Personnaliser" et choisissez la valeur du champ et la correspondance que vous désirez lui donner.

La valeur du champ doit correspondre à ce que vous allez mettre dans la première colonne "Nom du champ"

Auto remplissage avec d'autre donnée.

Il est possible de remplir automatiquement des champs avec une donnée saisie par la personne remplie par le formulaire. 
Pour ce faire, il faut utiliser des balise entre "{{ }}".

Par exemple, si vous désirez créer automatiquement un contact fictif pour les entreprises qui aurait le même nom que l'entreprise précédée d'un # voici à quoi ressemblerait vos champs : 

Il suffit d'utiliser un champ formaté pour le nom du contact avec comme valeur #{{societe.nom_societe}}

Pour les noms des champs, il faut concaténer le nom contact, societe, projet ou interaction avec un . et le nom du champ dans le crm ces noms sont disponible ici :

• contact
  
• societe
  
• projet
  
• interaction
  

Les plus utiliser sont {{contact.nom_contact}}, {{contact.prenom}} et {{societe.nom_societe}} .

Faite bien attention de ne pas insérer d'espace entre l'ouverture des balises {{ et la fermeture }}

Dans Simple ERP, pourquoi ne peut-on pas supprimer définitivement les éléments archivés ?

Dans Simple ERP, les éléments (devis, factures, produits, taux de TVA, catégories de produits) sont liés les uns aux autres.

Lorsqu'un produit n'est plus à votre catalogue, il vous suffit de l'archiver pour qu'ils n'apparaissent plus dans les listes de produits.

De la même façon, si vous ne proposez plus toute une catégorie de produits à vos clients, il vous suffit de désactiver la catégorie de produits concernée.

Cependant Simple ERP ne permet pas de supprimer complètement un produit ou une catégorie, ceci pour les raisons suivantes :

1) Cela permet de retracer précisément l'historique des ventes d'un produit précis, même pour des produits qui ne sont plus au catalogue

2) Cela permet de garantir l'historisation de tous les documents de votre Simple ERP : devis, commandes, factures, que vous pouvez retrouver à tout moment, quelque que soit l'âge du document

Lors d'un changement d'adresses email de l'entreprise, que modifier dans la configuration de Simple CRM ?

Au cours de la croissance d'une entreprise, il arrive de devoir modifier certaines adresses email de l'entreprise, que ce soit celle des collaborateurs afin de mieux déléguer, ou des adresses email génériques (par exemple contact@mon-entreprise.com ou info@mon-entreprise.com).

Lors d'une modification d'une adresse email, l'administrateur Simple CRM de votre entreprise doit vérifier 4 points de configuration dans Simple CRM.

1) Les adresses email des collaborateurs

Pour chaque utilisateur Simple CRM, on peut renseigner deux adresses email sur le profil utilisateur : l'adresse email de l'utilisateur qui est utilisée pour l'envoi de notifications, et l'adresse email de rappel de rendez-vous par email.

 

2) L'adresse email de l'entreprise (si vous l'avez déjà renseignée)

Pour modifier l'adresse email de l'entreprise, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM), puis cliquez sur l'onglet "20. Cordonnées de fusion".

Modifiez l'adresse email de l'entreprise et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

3) L'adresse email du responsable RGPD

Si vous n'avez pas encore configuré la gestion du RPGD dans votre Simple CRM, nous vous encourgeons vivement à le faire, merci de consulter les articles de FAQ à propos du RGPD et Simple CRM.

Pour modifier l'adresse email du responsable RPGD : ouvrez le lanceur d'applications (icône en haut à gauche de la fenêtre Simple CRM), puis cliquez sur l'onglet "Outils", puis sur l'icône RGPD.

 

Modifiez ensuite l'adresse email du responsable RGPD de l'entreprise, et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

4) Envoi des emails de rappel de facture impayée dans Simple ERP

Si vous avez souscrit à l'option Simple ERP, vous devez également modifier l'adresse email d'envoi de rappel des factures impayées, voir à ce sujet l'article de la FAQ.

Pour modifier cette adresse email, ouvrez le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP). Cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

Ensuite, dans le bloc "Rappel de facture impayée par email", modifiez l'adresse email. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Simple Heldpesk : configuration et utilisation

Simple Helpdesk est un module de SAV/support clients, permettant de recevoir les tickets de plainte par e-mail, directement dans Simple CRM et de répondre également par e-mail, directement depuis Simple CRM, sans passer par un client e-mail.

La réponse du client est automatiquement attachée au ticket, qui s'enrichit des échanges et permet à toute l'équipe du SAV/support, de savoir où en est le traitement de la demande du client. 

Simple Helpdesk est uniquement disponible dans Simple CRM Business+.

Attention: l'envoie des e-mails transite via un abonnement au SMTP Sendgrid. Pour lier Simple CRM Business+ à SENDGRID, il faut aller dans le menu du Haut -> Admin CRM -> 13. Paramètres:

Pour maximiser la délivrabilité des e-mails via SENDGRID, merci de lire cette FAQ: "Comment améliorer la délivrabilité des emails envoyés avec SendGrid dans Simple CRM ?".

Pour configurer et utiliser Simple Heldesk, merci de télécharger le manuel dédié. 

Comment utiliser Ringover avec Simple CRM ?

Simple CRM permet dès maintenant de combiner les performances du logiciel de téléphonie Zoiper avec la puissance de configuration de la plateforme de téléphonie Ringover.  

Vous pourrez passez des appels directement depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.

Vous pourrez également bénéficier de la fonctionnalité de remontée de fiche sur appel entrant sur votre numéro d'appel entrant Ringover.

Accès SIP Ringover

Dans les paramètres de votre compte Ringover, récupérez les paramètres de configuration SIP : serveur SIP, identifiant, mot de passe.

Configuration de Zoiper

Dans le logiciel Zopier, vous devez enregistrer votre compte Ringover avec les paramètres SIP que vous avez récupérés dans les paramètres de votre compte Ringover.

Ensuite, pour la configuration de la remontée de fiche sur appel entrant, merci de consulter l'explication ici.

Configuration de Simple CRM

Vous devez indiquer à Simple CRM quelle va être le logiciel utilisé pour passer les appels. Suivez les explications sur cette page en paramétrant le préfixe suivant : zoiper:

C'est fait !

Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.