Comment se connecter à Simple Mobile ?

Important

Pour avoir accès à Simple Mobile, il faut que l'API soit active sur votre serveur, l'api est disponible a partir de la version classique.

Vérifie donc qu'une apikey se trouve dans votre profil : http://www.simple-crm-support.com/2019/06/comment-trouve-la-cle-api-apikey.html

Première connexion

Une fois que vous avez téléchargé l'application Simple Mobile de Simple CRM depuis le Google Store en cherchant "Simple Mobile" ou via cette adresse :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.simplegroup.simplecrmmobile

Ou sur l'app store Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/simple-mobile/id1505565652


Vous pouvez lancer l'application depuis votre téléphone ce qui vous amènera à l’écran de connexion suivant :

Vous devez alors y saisir 3 informations :

• Le serveur : Il s'agit de votre serveur crm, celui-ci équivaut à une partie de connexion à votre adresse CRM. C'est à dire la partie avant le premier "." de votre adresse de connexion.
  Par exemple si votre addresse est http://1234-exemple.crm-simple.com  .
  Votre serveur est 1234-exemple
• L'utilisateur : Il s'agit de votre nom d'utilisateur. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.
• Le mot de passe : Il s'agit de votre mot de passe. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.

Une fois ceci spécifié, vous pouvez appuyer sur "SE CONNECTER".

Cela lancera la première synchronisation de l'application, celle ci peut prendre quelques minutes.

Il se peut qu'apparaisse la question : "la session est différente la base de donnée existante va être effacée.", il faut répondre oui (Yes) . Il s'agit de la copie de la base de donnée locale du téléphone. L'application ne peut en aucun cas restauré la base de donnée réelle du crm .

Quand la synchronisation sera terminée, vous devrez rentrer un pin de 4 chiffres qui vous servira d'identifiant lors des prochaines connexions.

Une fois le pin saisi, vous arriverez sur le tableau de bord de l'application mobile, il s'affiche comme un calendrier :

Connexion suivante

Après la première connexion, il vous suffit d'ouvrir l'application.

Un PIN, que vous avez renseigné à la première synchronisation, vous sera demandé.

Après avoir rentré votre pin de 4 chiffres, il faut appuyez sur le bouton V en bas à droite du pavé numérique.

Pour effacer, en cas d'erreur, appuyez sur le bouton x en bas à gauche.

Pin oublié que faire ?

Si vous avez oublié votre PIN, il vous faut appuyez sur "Accès par mot de passe" sous le pavé numérique.
Vous devrez alors vous connecté comme à la première connexion.

Comment ajouter les coordonnées de l'utilisateur sur un devis ?

Pour ajouter les coordonnées sur un devis dans Simple CRM, il suffit de suivre les instructions suivantes:

- il faut configurer les paramètres de rappel email dans le profil utilisateur (section "Coordonnées insérées dans l'email")

Il faut aller dans le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom utilisateur → Bas de Page (section "Coordonnées insérées dans l'email")

- il faut modifier le modèle ERP : activer le bloc haut ou bas
voir le lien pour activer un des blocs :
http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-inserer-des-commentaires-dans.html

- Ensuite, il faut ajouter les balises suivantes dans un des 2 blocs :
{RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail
{RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
{RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénom

Voici la liste des balises possibles dans Simple CRM
http://www.simple-crm-support.com/2017/03/quelles-balises-peut-on-utiliser-pour.html

Comment ajouter des options sur un devis ?

Pour ajouter des options sur un devis dans Simple CRM, il suffit de rajouter des produits sur le devis en question avec une quantité à 0. Ainsi leur prix n'influera pas sur le prix total.

De plus, rajouter dans le commentaire du produit "OPTION". Pour spécifier qu'il s'agit d'une option.
Voici un exemple :

Ceux ci apparaîtront de cette manière sur le devis :

N'hésitez pas ensuite à utiliser le CPQ, ainsi vos devis ressembleront à de vrai brochure et mettront vos produits en avant.

Comment effectuer des prélèvements SEPA avec Simple Paiement ?

Le module Simple Paiement permet d'effectuer des demandes de prélèvements SEPA via notre partenaire Mollie.

Pour activer les demandes de paiement via Mollie, merci de consulter cette page.

Démarches préalables spécifiques aux prélèvements SEPA

Avant toute utilisation des demandes de prélèvement SEPA, vous devez effectuer  auprès de votre banque les démarches pour une demande de numéro d'émetteur SEPA.

Une fois que les démarches pour l'obtention auprès de votre banque d'un numéro d'émetteur SEPA sont effectuées, vous pouvez créer des mandats de prélèvements SEPA pour vos clients.

Attention : pour effectuer des prélèvements SEPA sur le compte d'un client, obtenir l'autorisation écrite du client par un mandat SEPA signé est un préalable indispensable à toute demande de prélèvement.

En cas de manquement à cette obligation, le client peut refuser le prélèvement, les frais de rejet peuvent alors être élevés. Merci de consulter l'aide en ligne Mollie à ce sujet.

Création d'un mandat SEPA

La plupart des banques proposent la création en ligne de mandats SEPA pour vos clients. Consultez votre banque à ce sujet.

Le mandat de prélèvement SEPA doit posséder une référence unique de mandat.

Envoyez le mandat de prélèvement SEPA à votre client qui doit vous le retourné signé.

Pour information, il est possible d'automatiser la création du SEPA dans Simple CRM. Voir explication ici.

Saisie des informations SEPA du client

Quand votre client vous retourne le mandat de prélèvement SEPA daté et signé, vous devez saisir, dans la fiche contact du client, les informations du mandat de prélèvement SEPA.

Pour cela :

1) Ouvrez la fiche du contact et cliquez sur le bouton "Modifier la fiche contact".

2) Renseignez les champs "IBAN", "BIC", "Réf mandat SEPA" et "Date de signature mandat SEPA".

3) Cliquez sur Enregistrer

A partir de ce moment, vous pouvez effectuer des demandes de prélèvements SEPA pour le client qui a signé le mandat de prélèvement.

Effectuer une demande de prélèvement SEPA

Pour effectuer une demande de prélèvement SEPA, merci de consulter cette page.

Contacter le support de Mollie

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

Comment configurer l'envoi des emails directement depuis Simple CRM/ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'envoyer au client les devis, bons de commande, facture, bons de livraison directement depuis une interaction ERP.

Attention : ce module nécessite l'utilisation d'un compte chez notre partenaire Sendgrid ( https://sendgrid.com/). Selon le volume d'envoi, des frais peuvent s'appliquer.

Activation du module

Pour activer le module d'envoi d'emails depuis Simple CRM :
- vérifiez que vous avez correctement configuré votre adresse email dans Simple CRM : c'est l'adresse à partir de laquelle les emails seront envoyés

1) Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte chez notre partenaire Sendgrid https://sendgrid.com/

Attention : la formule "Free" permet d'envoyer des emails depuis Simple CRM, mais afin d'assurer la meilleure délivrabilité des emails envoyés avec SendGrid, nous vous conseillons de souscrire à un plan Pro ou Premier.

2) Créez et récupérez votre API Key Sendgrid :
- Connectez-vous à votre compte Sendgrid
- Cliquez sur "Settings" (en bas à gauche)
- Vous aurez une liste d'options, cliquez sur "API keys"
- Ensuite cliquez sur "Create API key" (en haut à droite)
- Donnez un nom à cette clé
- Choisissez l'option "full access"
- Cliquez sur "create & view"
- Copiez la clé donnée
- Pour des raisons de sécurité Sendgrid affiche la clé une seule fois, assurez vous bien d'avoir copié la clé avant de cliquer sur "Done"

3) Dans Simple CRM, ouvrez l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM), puis cliquez sur l'onglet "13. Paramètres".

4) Cochez la case "Activer l'envoi de documents par email".
Collez l'API Key Sendgrid dans le champ"Saisissez votre API Key Sendgrid"
Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant envoyer des emails directement depuis les interactions Simple ERP, pour cela merci de consulter la FAQ. 

Attention : selon vos destinaires, il est conseillé d'effectuer l'authentification du serveur Sendgrid comme expliqué sur cette page de la FAQ.

Comment activer et utiliser un compte Mollie avec le module Simple Paiement ?

Le module Simple Paiement permet la gestion des paiements avec Simple ERP.

La première étape est de demander au service l'activation de l'API

Vous devez tout d'abord activer et configurer le module Simple Paiement, pour cela merci de consulter la FAQ.

Simple Paiement permet, avec notre partenaire Mollie https://www.mollie.com/, d'offrir à vos clients la possibilité de payer par carte bancaire ou prélèvements SEPA.

Création et configuration du compte Mollie

Si vous ne disposez pas encore d'un compte Mollie pour votre entreprise, créez un compte ici :
https://www.mollie.com/dashboard/signup/6338331?lang=fr

Une fois votre compte Mollie créé, vous devez effectuer plusieurs étapes.

1) Activer les moyens de paiements

Activez les moyens de paiements que vous souhaitez utiliser depuis le module Simple Paiement (pour le moment Simple ERP permet d'utiliser les cartes bancaires Visa, CB, MasterCard et les prélèvements SEPA)

Pour activer les modes de paiement, merci de consulter l'aide en ligne Mollie : https://help.mollie.com/hc/fr/articles/115000648269

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

2) Renseigner le profil de votre compte Mollie

Certains renseignements sont obligatoires pour activer votre compte Mollie.
Une fois que vous avez renseigné toutes les informations obligatoires, vous pourrez activer votre compte Mollie.

3) Obtenir votre API Key Mollie

Une fois votre compte Mollie créé et activé, vous pouvez obtenir votre API Key Mollie qui permettra le lien depuis le module Simple Paiement.

Pour obtenir votre API Key Mollie, merci de consulter l'aide en ligne Mollie : https://help.mollie.com/hc/fr/articles/115000328205-O%C3%B9-puis-je-trouver-la-clef-API-

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

Activation du compte Mollie dans Simple ERP

Pour activer les paiements Mollie dans Simple ERP, vous devez :
1) Récupérez votre API Key Mollie (voir ci-dessus)
2) Ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

3) Vérifiez que les cases "Activer Simple Paiement" et "Activation du module de paiement Mollie" sont bien cochées

4) Cliquez sur Enregistrer.

5) Toujours dans l'Admin ERP, cliquez sur l'onglet "1. Société émettrice", puis sur la société émettrice concernée.

6) Collez votre API Key Mollie dans le champ "Mollie API Key ".

7) Cliquez sur Enregistrer.

Activation des moyens de paiement Mollie

Vous devez d'abord créer le compte Mollie dans Simple ERP.

Pour cela :

1) Allez dans la configuration des comptes

Dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), cliquez sur l'onglet "10. Comptes"

2) Si vous ne l'avez pas encore fait, créez un compte de type Mollie

Pour cela :
- dans le champ "Type de compte", choisissez "Mollie"
- dans le champ "Désignation du compte", saisissez par exemple "Mollie"
- dans le champ "Numéro de compte ou identifiant", saisissez par exemple "Mollie"
- cochez la case "Actif"
- cliquez sur Enregistrer

3) Associer les moyens de paiement au compte Mollie

Ensuite, vous devez associer les moyens de paiements que vous avez activé dans votre compte Mollie (cartes bancaires ou prélèvements SEPA).

Attention, les prélèvements SEPA sont soumis à un fonctionnement particulier, merci de consulter les explications à ce sujet.

Pour cela:
- dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), cliquez sur l'onglet "12. Moyens de paiement"

- enregistrez chaque moyen de paiement (en sélectionnant le compte "Mollie" pour affecter le moyen de paiement au compte Mollie)

C'est fait !

Vous pouvez maintenant inviter vos clients à utiliser les paiements électroniques de notre partenaire Mollie.

Pour effectuer une demande de paiement à un client via Mollie, merci de consulter la FAQ.

Contacter le support de Mollie

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/