Comment stocker un devis et l'attacher à un client ?

1) Allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction)

2) Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction"

3) Dans le formulaire de l'interaction :
- dans le champ Sujet, saisissez par exemple "Vente / Chaudière Deville D560M"
- si votre client est une société, dans le champ Société, tapez le nom de la société cliente, si cette société existe dans votre Simple CRM, sélectionnez-la, sinon cliquer sur "Créer"
- dans le champ Contact, choisissez le Contact concerné dans la société ou, s'il n'existe pas, cliquez sur "Créer"
- dans le champ Etat, choisissez "En cours"
- dans le champ Type d'interaction, choisissez "Vente - 3 - Devis"
- cliquez sur le bouton Ajouter un document
- un bloc blanc apparaît au-dessous de l'interaction, cliquez sur Add files, sélectionnez le fichier du devis et cliquez sur Start Upload
- qualifiez le type du document, pour un devis, choisissez "Vente - Devis"

- au dessus du bloc blanc, cliquez sur Enregistrer

Le devis est maintenant stocké dans Simple CRM.

Il est lié à la société et au contact client.

Puis-je modifier les types d'interactions ?

Afin d’assurer la cohérence des filtres et des graphiques du module Analytique, les types d’interactions ne sont pas modifiables. Vous avez cependant la possibilité de créer des étapes intermédiaire. Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/12/comment-creer-des-types-dinteractions.html

Nous vous conseillons d’utiliser les modèles d’interactions qui vous permettront, sans modifier les types d’interaction, d’adapter Simple CRM à vos processus métier.

Les informations relatives au fonctionnement et à l’utilisation de ce module sont présentes sur la page http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html

Je travaille dans une agence de voyage. Comment gérer un voyage pour plusieurs personnes ?

Pour gérer les dossiers de réservation, utilisez les Projets Simple CRM.

1) Allez dans le module Projet (menu haut -> Projet)
2) Cliquez sur le bouton "Ajouter un projet"
3) Dans le nom du projet, saisissez par exemple "Dossier de réservation / Bali / All inclusive / 2 personnes"
4) Dans "Date de début", saisissez la date de départ, et dans "Date de fin", saisissez la date de retour.
5) Cliquez sur "Enregistrer"

Une fois le dossier de réservation créé, associez-y les contacts des voyageurs :

1) Descendez jusqu'à la section "Contacts et sociétés liés au projet"
2) Pour chaque voyageur, saisissez son nom dans le champ "Contact". Si le contact existe déjà dans Simple CRM, sélectionnez-le, sinon, cliquez sur le bouton "Créer". Cliquez sur le bouton "Enregistrer"
3) Répétez l'étape 2 pour chaque voyageur.

Ce dossier de réservation va vous permettre également de centraliser les documents de voyage : billets, confirmations de vol, réservations d'hôtel ou d'activités, tickets de visite de musées et de monuments...

Pour ajouter un document au dossier de réservation :

1) Ouvrez le projet concerné
2) Descendez jusqu'à la liste des Interactions du projet
3) Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction"
4) Saisissez le nom du document, par exemple "Réservation / Hôtel Holiday Inn Bali / 25 au 30 août / 2 personnes"
5) Dans le champ "Type de document", choisissez par exemple "Achat - Bon de commande"
6) Cliquez sur bouton "Ajouter un document"
7) Cliquez sur le bouton "Add files", sélectionnez le fichier à stocker
8) Cliquez sur "Start Upload"
9) Cliquez sur "Enregistrer"

Comment afficher l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre logiciel de messagerie Outlook.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis le poste où vous utilisez Outlook.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Outlook"

5) Suivez les explications fournies.

Comment supprimer définitivement un élément dans Simple CRM ?

Pour ne pas effacer d'information importante par erreur, Simple CRM ne supprime pas les éléments, il les archive.

Pour archiver un élément dans Simple CRM :

1) Allez sur la fiche de l'élément concerné (contact, société, projet)

2) Cliquez sur "Modifier"

3) La fenêtre d'édition de l'élément s'affiche.

4) Cliquez sur "Archiver", puis cliquez sur "Valider" sur le message de confirmation.

5) L'élément apparaît dans la liste "archivés" (en bas des modules Contact, Société, Projet).


Si vous voulez effacer DEFINITIVEMENT les éléments archivés :

Seuls les administrateurs du système ont le droit de faire cette action.

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur l'onglet "Suppression archives"

3) Suivez les instructions.

Comment changer le type d'un utilisateur Simple CRM ?

Connectez-vous à Simple CRM avec l'identifiant d'un administrateur.

Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin).

Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs".

Cliquez sur l'identifiant dont vous souhaitez modifier le type.

Saisissez le mot de passe de l'utilisateur 2 fois.

Changez le type d'utilisateur vers le nouveau type.

Cliquez sur "Enregistrer".