Comment afficher l'agenda Simple CRM sur un Mac ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre Mac.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis votre Mac, avec le navigateur Safari

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Mac"

5) Suivez les explications fournies.

Comment changer le mot de passe d’un utilisateur ?

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur Simple CRM :

1) Connectez-vous sur Simple CRM avec l'identifiant d'un administrateur (par défaut : "admin")

2) Allez sur la page "Admin" (Menu haut -> Admin)

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"

4) Cliquez sur le bouton "Mot de passe" de l'utilisateur concerné

5) Dans la fenêtre de modification du mot de passe, saisissez 2 fois le nouveau mot de passe.

6) Cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe".

Comment conserver l’historique de l’évolution d’une interaction ?

A chaque modification d'une interaction, cliquez sur bouton "Horodatage" au-dessus du champ "Note" de l'interaction.

Ce bouton insère, en haut de la note, la date, l'heure et l'utilisateur connecté.

Commentez la modification effectuée.
De cette manière, vous pourrez retrouver ultérieurement l'évolution horodatée de l'interaction.

Comment exporter un rapport commercial en PDF ?

1) Si vous n'avez pas installé une "imprimante PDF" de type PDFCreator, téléchargez et installez gratuitement PDFCreator ici : http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (cliquez sur "Download" au dessous de "PDF Creator 2.0 et installez le logiciel)

2) Dans Simple CRM, sélectionnez le rapport voulu (par exemple : lanceur d'applications -> Rapports -> Pipe de vente)

3) Modifier le filtre si besoin et cliquer sur "Appliquer le filtre"

4) Imprimez la page en appuyant sur les touches Ctrl + P du clavier) Sélectionnez l'imprimante "PDFCreator" et suivez les instructions

Je n’ai pas de compte Gmail mais j’ai besoin des fonctionnalités de recherche d’emails de Simple CRM. Comment faire ?

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités email de Simple CRM, je vous recommande de créer un compte mail GMail (Google).

Une fois votre compte Google créé :

- configurez votre logiciel de messagerie de manière à toujours envoyer une copie des emails sortant à votre adresse Gmail

- configurez votre compte GMail pour importer automatiquement dans celui-ci les emails reçus sur votre boite email habituelle, vous trouverez les détails ici : https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (option n°3).

Cette configuration vous permettra de rechercher, depuis Simple CRM, les emails échangés avec un contact, directement dans votre boite GMail.

Comment obtenir un rapport pour une Société ?

Depuis la fiche Société, au niveau de la liste des Interactions liées à cette Société, il existe un bouton "Analytique" qui vous permet d'obtenir directement un rapport complet de l'historique relationnel.