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lundi 24 juin 2019

Envoyer des données de Corporama vers Simple CRM

Simple CRM dispose d'un pont de liaison entre Corporama et le crm.
Il s'agit d'une manière simple de faire transiter des données depuis Corporama vers votre Simple CRM.

Pour se faire, il faut tout d'abord faire une demande de liaison, pour se faire :
  • Prenez contact avec le service clientèle chez corporama à l'adresse suivante : service-client@corporama.com
  • Envoyez-lui les données suivante
    • Une demande d'intégration crm avec Simple CRM
    • L'adresse de votre simple crm suivi de /weblead.php (exemple : http://www.0000-exemple.crm-simple.com/weblead.php ), disponible dans le profil utilisateur en tant qu'administrateur : 

    • La clé API de votre utilisateur simple CRM qui se trouve dans le profil utilisateur dans la Admin CRM du menu du haut de Simple CRM. Voir FAQ.
Une fois que ce branchement est effectué plusieurs possibilités :

Depuis le ciblage

Lorsque vous effectué une recherche dans le module de ciblage, un bouton "Ajout CRM" apparaît sous chaque société trouvée


Il vous suffit de cliquer dessus pour qu'un formulaire d'insertion s'ouvre.

Depuis la recherche / une société

Depuis la recherche ou à l'ouverture d'une société depuis le module de ciblage, vous avez la possibilité de :

1) Ajouter la société
2) Ajouter une personne liée à cette société


Si vous ajouter depuis la société (bouton 1) , seulement la société sera crée avec les informations prévisualisées dans le formulaire. 

Si vous ajouter un contact (bouton 2), la société sera crée et le contact sera crée et lié à la société ouverte. 

Si la société a déjà été importée une fois depuis Corporama, celle-ci se mettra simplement à jour et les contacts se rajouteront à ceux précédemment importés.

Le formulaire d'envoi

Lorsque vous cliquez sur Ajout CRM, que ce soit depuis le ciblage ou la société / recherche, un formulaire d'envoi va s'ouvrir :


Il s'agit là des données qui vont être importées dans Simple CRM. Si vous descendez en bas du formulaire et appuyez sur Accepter et importer, l'import sera effectué et les données importées dans votre Simple CRM.
Vous pouvez modifier ce formulaire si vous le désirez, en supprimant des champs. Les champs vide ne seront pas importés.
Veillez toutefois à laisser le champs "Lien Corporama", il permet d'identifier la société et ainsi d'éviter les doublons.

Si vous désirez d'autre champs depuis Corporama, il faut faire une demande à Corporama, c'est eux qui créent le formulaire.

En cas de réussite, une petite Notification apparaîtra sous le bouton "Ajout CRM" comme suit : 




Les champs ainsi importé rempliront les champs de Simple CRM disponible par défaut (nom société, tva, ...) les champs simple Custom ne sont pas remplis par le formulaire. Il est possible de les pré-remplir mais cela demande un développement sur mesure, toute demande est à introduire à sales@crm-pour-pme.fr.

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Comment trouvé la clé API (APIKEY)

Simple CRM est capable de communiquer avec d'autre système par le biais de son API. L'utilisation de cet API se fait via une apikey.

Quelque exemples d'utilisation de l'apikey, le développement sur-mesure, l’intégration avec Corporama, ...

Pour avoir accès à l'apikey, il faut avoir fait la demande à  support@crm-pour-pme.fr .
Une fois la demande effectuée, les apikeys apparaîtront dans les profils utilisateurs.



Récupérer une apikey en tant qu'administrateur

Pour récupérer une apikey en tant qu'administrateur, il faut aller dans l'administration


Cliquer sur un autre utilisateur ou sur vous-même 



En bas de la fenêtre des données de l'utilisateur se trouve le champs clé api, il suffit de copier la valeur de ce champ.


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vendredi 21 juin 2019

Liste des balises disponibles pour le mailgateway

Voici la liste des balises disponibles pour l'envoi d'email qui crée automatiquement des interactions/contact/société quand vous relevez votre boîte.

Ce module n'est activé qu'après demande de votre part. Plus d'informations ici 

Les balises se composent toujours ainsi :

#NOM_BALISE#Valeur a envoyé#/NOM_BALISE#

La valeur qui sera insérée dans Simple CRM se trouve donc entre deux #.
Voici la liste des balise vides (sans valeur) possible, il faudra donc insérer la valeur souhaitée entre les deux #.


Contact

#CONTACT_NOM# #/CONTACT_NOM# => le nom du contact, obligatoire pour la création d'un contact
#CONTACT_PRENOM# #/CONTACT_PRENOM# => le prénom du contact
#CONTACT_EMAIL# #/CONTACT_EMAIL# => l'email du contact
#CONTACT_REFEXTERNE# #/CONTACT_REFEXTERNE# => la référence externe du contact (id wordpress, id prestashop, id de votre système informatique, ...)
#CONTACT_CIVILITE# #/CONTACT_CIVILITE => la civilité du contact
#CENTRES_INTERET# #/CENTRES_INTERET# => centre intérêt du contact


Contact professionnel / personnel

Les champs pro/pers s’enregistreront en priorité dans les données professionnelles si une société est liée au contact sinon dans le champs d'informations personnelles du contact

#CONTACT_TELEPHONE# #/CONTACT_TELEPHONE# => le téléphone
#CONTACT_TELMOBILE# #/CONTACT_TELMOBILE# => le téléphone mobile

Société

#SOCIETE_NOM# #/SOCIETE_NOM# => le nom de la société, obligatoire pour la création d'une société
#SOCIETE_REFEXTERNE# #/SOCIETE_REFEXTERNE=> la référence externe d'une société (id wordpress, id prestashop, id de votre système informatique, ...)

Champs polyvalents

Les champs polyvalents sont des champs qui s’enregistreront dans sociétés, si une société est envoyée/liée au contact sinon ils s’enregistreront dans les contacts.

#CONTACT_ADRESSE1# #/CONTACT_ADRESSE1# => adresse de la société /du contact
#CONTACT_ADRESSE2# #/CONTACT_ADRESSE2# => Complément d'adresse de la société /du contact
#CONTACT_CODEPOSTAL# #/CONTACT_CODEPOSTAL# => le code postal de la société /du contact
#CONTACT_VILLE# #/CONTACT_VILLE# => la ville de la société /du contact
#CONTACT_PAYS# #/CONTACT_PAYS# => le pays de la société /du contact

Interaction

#SUJET# #/SUJET# => Sujet de l'interaction, obligatoire pour créer une interaction
#BUDGET# #/BUDGET# => Le budget pondéré lié à une interaction
#SOURCE# #/SOURCE# => la source de l'interaction
#SUITE# #/SUITE# => un petit rappel de la suite a donné à cette interaction



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