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vendredi 27 avril 2018

Comment ajouter une case à cocher "RGPD" dans mon formulaire de newsletter Simple Mass Mailing ?

Pour réaliser cela, il faut ajouter une case à cocher dans votre formulaire d'inscription à votre newsletter.

Pour cela,
  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante
  2. Allez ensuite dans les champs personnalisés (Custom fileds) à droite
  3. Créer un champ à choix multiple comme dans l'image ci-dessous:


Il faut ensuite intégrer le code source du formulaire.

  1. Cliquez sur Listes et abonnés  (Lists & subscribers).
  2. Sélectionnez la liste pour laquelle vous voulez collecter les inscriptions.
  3. Sur la page de liste, cliquez sur Formulaires d'inscription (Signup forms) dans la barre latérale de droite.
  4. Sur la page "Formulaires d'inscription", cliquez sur Copier/coller un formulaire sur votre site (Get the code).
  5. Et ajouter le champ de validation RGPD

Enfin, avant de coller le code HTML dans votre site Internet, vous avez la possibilité d'écrire un texte explicatif plus grand, qui apparaîtra dans le formulaire:


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jeudi 26 avril 2018

Créer un formulaire d'abonnement pour les newsletters ?

Créer une page d'abonnement

Pour configurer une page d'abonnement pour l'une de vos listes :

  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante.
  2. Cliquez sur Formulaires d'inscription (Sign up forms) dans la barre latérale de droite, puis sélectionnez Lien vers une page d'abonnement (Link to a subscribe page)
  3. Cliquez sur Personnaliser l'apparence - customize the look (à droite) pour modifier les paramètres par défaut.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications (Save changes).

La page vous affichera ensuite votre nouveau formulaire et l'URL de la page à partager:


Personnaliser la page

Lorsque vous cliquez sur Personnaliser le look (customize the look), vous verrez apparaître toute une série d'options de personnalisation sur la droite :


Champs personnalisés

Si votre liste d'abonnés a des champs personnalisés (comme par exemple une case à cocher pour le RGPD), ils seront listés sous les champs par défaut pour le nom et le courriel.

Cochez simplement la case à côté des champs que vous voulez inclure dans le formulaire, et cliquez sur Obligatoire (Required) si vous voulez les rendre obligatoires. Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage des champs personnalisés en cliquant sur la poignée de glisser-déposer pour les déplacer vers le haut ou vers le bas:



Créer un bouton d'abonnement

Pour configurer un bouton d'abonnement pour l'une de vos listes :

  1. Ouvrez Listes & abonnés (Lists & subscribers), puis cliquez sur le nom de la liste correspondante.
  2. Cliquez sur Formulaires d'inscription (Sign up forms) dans la barre latérale de droite, puis sélectionnez l'option du bouton d'abonnement.
  3. Cliquez sur Apporter des modifications au bouton (Make some changes to the button) pour lancer la personnalisation.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer et saisissez le code (Finish and grab the code)


De retour sur la page où vous avez commencé, vous pouvez tester les changements en cliquant sur le bouton de démonstration et en remplissant le formulaire :


Lorsque vous êtes satisfait des changements, il vous suffit de copier le code révisé et de le coller dans votre site Web.

Générer le code du formulaire d'abonnement

Générer le HTML à intégrer dans votre site web :

  1. Cliquez sur Listes et abonnés  (Lists & subscribers).
  2. Sélectionnez la liste pour laquelle vous voulez collecter les inscriptions.
  3. Sur la page de liste, cliquez sur Formulaires d'inscription (Signup forms) dans la barre latérale de droite.
  4. Sur la page "Formulaires d'inscription", cliquez sur Copier/coller un formulaire sur votre site (Copy/paste a form to your site).
  5. Ajoutez, supprimez et réorganisez vos champs de formulaire si nécessaire



Pour terminer:

  1. Cliquez sur Obtenir le code (Get the code).
  2. Copiez le code HTML et collez-le dans votre site Web.

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Comment ajouter sur les bons de commande et les bons de livraison une mention "Lu et approuvé + SIGNATURE" ?

Les documents générés dans Simple ERP sont adaptables en fonction de vos besoins.

Si vous désirez ajouter une mention "Lu et approuvé + date + signature" dans par exemple un bon de commande ou un bon de livraison, il vous suffit d'entrer dans le modèle de document, d'activer le BLOC BAS et d'ajouter le texte nécessaire:



Ensuite à la génération du document, cette mention est automatiquement ajoutée:


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mercredi 25 avril 2018

Je vends des maisons. Mes devis sont composés de centaines d'articles. Comment Simple ERP peut-il gérer simplement cela?

Certains utilisateurs de Simple ERP ont besoin d'élaborer des devis complexes.

Par exemple, un fabricant de maison, doit indiquer les briques, le ciment, les cables électriques, les portes, etc... soit des centaines de lignes de produit.

Devoir à chaque fois créer un devis en partant d'une page vierge serait extrêmement long et surtout le contraire de ce que vous appréciez dans notre logiciel CRM: la simplicité.

Simple ERP propose une solution pratique: vous créez des modèles de devis, que vous allez ensuite dupliquer.

Imaginons que vous ayez 3 gammes de maison:

  • Maison 2 chambres
  • Maison 4 chambres
  • Villa de luxe
Vous allez tout simplement créer un devis "modèle" pour chacune de ces maisons puis, lorsque vous devrez produire réellement un devis pour un client, il vous suffira de dupliquer ce modèle et si nécessaire de corriger / effacer / ajouter certaines lignes produits, en fonction des spécificités éventuelles de la maison.

Cette logique de duplication est déjà expliquée dans le FAQ: "Comment appliquer des tarifs spéciaux à certains clients sur certains produits ?". Nous vous invitons donc à lire cette explication et à appliquer la même logique d'utilisation pour vos besoins. 



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vendredi 20 avril 2018

Comment utiliser Simple Studio ?

Simple Studio vous permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de Simple CRM.

Simple Studio vous offre la possibilité d'ajouter des informations aux modules Simple CRM, par exemple : afficher directement le résultat d'une recherche Qwant sur la fiche d'un contact, automatiser la création d'interactions liées à un contact ou à une société, afficher une carte personnalisée...

Il y a deux modules distincts dans Simple Studio :

A) Simple Build permet d'appeler, dans une iframe, l'URL de votre choix, en lui passant des paramètres issus des données d'une fiche.
La création d'un Simple Build ne nécessite pas de connaissances spécifiques.

B) Simple View permet d'utiliser l'API Simple CRM pour effectuer des requêtes et des traitements directement sur les données de votre Simple CRM.
Simple View en revanche demande de connaître un minimum de programmation en HTML et javascript / jQuery. 

L'utilisation de Simple Studio nécessite l'activation de Simple Studio sur votre Simple CRM. Pour cela, envoyez un email à support[AT]crm-pour-pme.fr.

Simple Build

La création d'un Simple Build est simple et rapide.
Prenons un exemple concret : vous souhaitez afficher le résultat d'une recherche sur le nom du contact, dans le moteur de recherche Qwant, directement sur la fiche d'un contact.

Pour cela :
- allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "19. Simple Studio"
- cliquez sur le bouton "Simple Build"


Vous arrivez dans le module de création des Simple Build.

Dans le champ "Nom du Simple Build", nommez votre Simple Build de façon explicite, par exemple "Qwant Contact".
Dans le champ "URL du Simple Build", copiez-collez le texte suivant :

https://www.qwant.com/?q={PRN}%20{NOM}&t=all

Vous constatez que l'URL est munie de balises qui, une fois sur la page contact, seront converties en les valeurs du contact (ici Prénom {PRN} et Nom {NOM}).

Les balises disponibles pour les URL Simple Build sont consultables ici

Une fois le Simple Build créé, vous devez l'affecter au module Contact.
Pour cela, ouvrez à nouveau Simple Studio (menu haut -> Admin CRM -> Onlget "19. Simple Studio".


Dans la liste déroulante "Entité", choisissez  "Contact", et dans la liste "Simple View" choisissez "build - Qwant Contact". Saisissez également une hauteur de fenêtre en pixels (par exemple 500).
Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

C'est fait. Ouvrez maintenant la fiche d'un contact. Un bloc présente maintenant la recherche Qwant sur le contact concerné.











Simple View

Simple View permet de réaliser une vue, un formulaire, une carte, un graphique sur mesure.
Simple View est basé sur l'API Simple CRM dont vous trouverez la documentation ici.

Pré-requis : connaître le HTML et le Javascript, comprendre le fonctionnement de l'API Simple CRM.

Imaginons que vous gérez des transports au niveau mondial, avec des escales. Pour une société, vous devez saisir rapidement 3 interactions qui correspondent à chacun des tronçons du parcours de transport.
Normalement, vous devriez créer 3 interactions, les renseigner de manière précise, et les affecter à la société.

Avec Simple View, vous allez  pouvoir créer un formulaire qui va créer et renseigner directement les 3 interactions.

1) Création du code HTML du formulaire
Créez le formulaire en HTML et Javascript contenant des champs, avec un bouton "Ajouter le transport". Quand on clique sur le bouton, les 3 interactions sont directement créées et liées à la société.
Vous pouvez télécharger directement le code du formulaire ici.

Si vous faites appel à des librairies Javascript externe, par exemple jQuery, nous vous recommandons d'également les charger dans Simple Studio.

2) Chargement du code dans Simple Studio
Ouvrez l'admin Simple Studio : menu haut -> Admin CRM -> Simple Studio
Cliquez sur le bouton "Simple Studio".



Ce bouton ouvre une nouvelle interface. Vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe Simple CRM, puis cliquer sur le bouton "Se connecter".



Vous arrivez ensuite sur l'interface Simple Studio. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'icône Simple View.


Vous arrivez sur la liste des Simple Views.
Nous allons maintenant ajouter la Simple View nécessaire à notre exemple.



Pour notre exemple, nous allons ajouter le fichier HTML "transport.html" (que vous pouvez télécharger ici). Modifiez la ligne 42 du fichier pour insérer l'URL de l'API de votre Simple CRM. Veillez à enregistrer le fichier.

Cliquez sur le signe + en haut à droite de la liste.
Vous arrivez sur le formulaire de création d'une Simple View.



Saisissez le nom, par exemple "Formulaire transport", puis sélectionnez le fichier sur votre poste de travail, puis cliquez sur "Ajouter ma Simple View".


Un message de confirmation apparaît, cliquez sur "Voir la liste des Simple Views".


Vous arrivez sur la liste des Simple Views, on voit le nouvel élément créé.





3) Affichage du Simple View sur les fiches sociétés

Allez à nouveau dans l'Admin Simple View (menu haut -> Admin CRM -> Onglet "19. Simple View").

Sur cette page, dans la liste déroulante Entité, choisissez "Société", et dans la liste déroulante Simple View, choisissez "views - Formulaire transport". Dans le champ "Hauteur", saisissez 300. Cliquez sur Enregistrer.


4) Utilisation de la Simple View "transport"

Ouvrez la fiche d'une société pour laquelle vous devez planifier un transport.
En bas de la page, un bloc "Simple View" est affiché.

Saisissez les données des transports et cliquez sur "Ajouter le trajet".


Un message de confirmation apparaît.


C'est fait ! Les 3 interactions ont été créées.


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