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vendredi 15 décembre 2017

Simple CRM 7.0 : nouvelle interface graphique

Simple CRM 7.0 vous offre une nouvelle interface.

Cette nouvelle interface a été construite de manière à ce que vous retrouviez les éléments constitutifs de votre logiciel CRM, exactement au même endroit. 

Afin de faciliter la transition, voici une table de correspondance des interfaces graphiques.

Menu Simple CRM


Menu Simple ERP


Menu Lanceur d'Applications et menu Raccourcis


Bouton Play pour lancer les vidéos d'aide


Point d'Interrogation avec infobulle explicative



Vue dans la liste d'Interaction: bouton sous un Contact et modification étape Interaction


Vue des coordonnées d'un Contact en infobulle


Vue des coordonnées Professionnelles d'une personne de Contact



Déplacement du menu outils de gauche

Les éléments présents dans le menu de gauche ont été placé dans le lanceur d'applications (bouton tout en haut à gauche).

Pour la fonction d'impression, il faudra utiliser le raccourcis clavier:
  • Windows: CTRL + p
  • Mac: POMME + p




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vendredi 8 décembre 2017

Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?

Vous pouvez maintenant importer directement des contacts avec leur société directement depuis les réseaux sociaux. Pour le moment, seul l'import vers LinkedIn est disponible.

Pour cela, vous devez d'abord, si ce n'est pas déjà fait, installer l'extension Chrome Simple CRM Import.

Une fois l'extension installée et configurée, ouvrez le profil d'un utilisateur LinkedIn, par exemple https://www.linkedin.com/in/bricecornet/

Cliquez sur l'icône Simple CRM Import située à droite de la barre d'adresse du navigateur.
Les noms, prénoms, fonction et société du contact sont pré-remplis.
Vous pouvez modifier les valeurs des champs si besoin.
Cliquez ensuite sur le bouton "Importer dans Simple CRM".





Une fenêtre Simple CRM s'ouvre, le contact a été créé, la société également et les deux ont été liés. Vous remarquerez aussi que l'adresse du profil LinkedIn du contact a été renseignée dans sa fiche Simple CRM.




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Comment installer et configurer l'extension Simple CRM Import ?

L'extension Simple CRM Import pour Google Chrome est maintenant disponible.

Cette extension permet d'importer directement des contacts et des sociétés depuis LinkedIn dans Simple CRM.

Pour installer cette extension, cliquez sur le lien : Simple CRM Import.

Une fois sur la page de l'extension, cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome".



Acceptez l'installation.



L'extension est installée. Un bouton "Simple CRM Import" est affiché à droite de la barre d'adresse du navigateur.



Cliquez sur le bouton. A la première utilisation, vous devez configurer l'extension.
Cliquez sur le lien "Cliquez ici".


Ensuite, renseignez l'URL de connexion à votre Simple CRM.

Cliquez sur bouton "Enregistrer".




L'extension Simple CRM Import est maintenant installée et configurée.

Les instructions pour vous servir de l'extension sont détaillées dans la FAQ Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM




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jeudi 7 décembre 2017

Comment sélectionner des contacts dans Simple CRM et les transférer dans l’outil de gestion des newsletters Simple Mass Mailing ?

Simple CRM, propose en option un outil de gestion des newsletters nommé Simple Mass Mailing. Info prix sur : https://crm-pour-pme.fr/index.php/campagne-e-mail-crm-mass-mailing Pour activer cette fonction merci d’envoyer un email à votre account manager sur sales[@]crm-pour-pme.fr

Le principe d’un outil de newsletter est de créer des groupes de personnes afin de bien cibler les personnes sensibles à votre produit. Exemple : il ne sert à rien d’envoyer une promotion pour 5kg de gigot d’agneau à des personnes qui sont végétariennes. Dans ce cas, vous pourriez créer un groupe « Clients tout aliment » et un groupe « Clients végétariens ».

Dès lors, lorsque vous réaliser une sélection via des Centres d’Intérêts (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2015/02/comment-ajouter-des-champs-par-exemple.html) ou via le Big Data Mining (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/search/label/Big%20Data%20Mining) vous avez la possibilité d’envoyer cette sélection dans un groupe existant dans Simple Mass Mailing ou de créer un nouveau groupe :



Pour ce qui est de la prise en main du module de Simple Mass Mailing, merci de lire : http://www.simple-crm-support.com/2017/06/comment-debuter-avec-simple-mass-mailing.html 

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Comment modifier un modèle de document Simple ERP ?

Pour modifier un modèle de document dans le module de facturation en ligne Simple ERP :

- Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP).
- Allez ensuite dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
- Cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- Cliquez sur le modèle à modifier


Le formulaire s'ouvre, modifiez les données, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



Voici la description des champs à renseigner.

- Modèle : donnez le nom que vous souhaitez à votre modèle. C'est ce nom qui apparaîtra dans la boite à liste de sélection du modèle dans Simple ERP.

- Type de document : choisissez quel est le type de base de modèle. Si vous choisissez "Bon de commande", ce modèle n'apparaîtra que dans les interactions de type "Bon de commande".

- Couleur globale du modèle : c'est la couleur des tableaux et des blocs du PDF qui sera généré.

- Emetteur : c'est la société émettrice à qui appartient ce modèle. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir, dans un seul Simple ERP, des modèles correspondant à plusieurs sociétés.

- Design du modèle : ce champ permet de sélectionner le design, c'est à dire la disposition des blocs sur les PDF qui seront générés. Pour voir les designs disponibles, merci de consulter cette page.

- Référence : ce champ permet de sélectionner le système de référence qui va être utilisé. Un même système de référence peut être utilisé par plusieurs modèles, par exemple les devis et les factures proforma.

- Symbole devis : c'est le symbole qui apparaîtra à droite de toutes les sommes présentes sur les PDF.

- Titre document : c'est le titre qui apparaîtra sur le PDF, par exemple "Bon de commande" ou "Ordre de mission".

- Afficher les prix sur le document : si vous cochez cette case, les prix unitaire et totaux, ainsi que le détail des taxes seront affichées sur PDF. Vous pouvez décocher cette case pour les bons de livraison.

- Date d'échéance par défaut : la date d'échéance de l'interaction sera calculée en fonction de ce champ. Si vous cochez la case "Fin de mois", la date d'échéance sera repoussée au dernier jour du mois.

- Afficher la date d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, la date d'échéance sera affichée sur le PDF

- Afficher le délai d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, le délai d'échéance sera affiché sur le PDF

- Conditions : cette mention sera affichée sur le PDF, par exemple "Merci de retourner ce bon de commande avec la mention "Bon pour accord", signature et cachet de votre société, accompagné de 50% d'acompte."

- Conditions générales de vente : le contenu de ce champ sera imprimé sur une page supplémentaire du PDF

- Moyen de paiement : indiquez votre moyen de paiement préféré, cette mention sera affichée sur le PDF

- Titulaire du compte bancaire : si vous avez indiqué par exemple "Virement bancaire" dans le champ "Moyen de paiement", indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire

- Numéro de compte bancaire (IBAN / BIC ou RIB) : indiquez dans ce champ le numéro de compte de votre société, par exemple : IBAN : FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Code devise : ce champ est réservé à un usage futur

- Actif : cochez cette case pour activer ce modèle






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