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Moteur de recherche de base

mardi, septembre 26, 2017

Liste des balises disponibles pour la fusion de documents

Simple CRM permet la fusion de documents à partir d'un fichier modèle et des données contenues dans Simple CRM.

Voici la liste des balises utilisables dans les modèles de documents.

CONTACT
ID du contact
Civilité
Nom
Prénom
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél mobile
Tél fixe
Email perso
Skype
Fax
Site web
Note
Centres d'intérêt numériques
Centres d'intéret texte
Facebook
LinkedIn
Twitter
Viadeo
Réf externe
Date de naissance
Champs custom
[onshow.contact_idcontact]
[onshow.contact_civilite]
[onshow.contact_nom_contact]
[onshow.contact_prenom]
[onshow.contact_adr_rue]
[onshow.contact_adr_complement]
[onshow.contact_adr_cp]
[onshow.contact_adr_ville]
[onshow.contact_adr_pays]
[onshow.contact_tel_mobile]
[onshow.contact_tel_fixe]
[onshow.contact_email_perso]
[onshow.contact_skype]
[onshow.contact_fax]
[onshow.contact_url_perso]
[onshow.contact_note]
[onshow.contact_centre_interet]
[onshow.contact_R_centre_interet]
[onshow.contact_url_facebook]
[onshow.contact_url_linkedin]
[onshow.contact_url_twitter]
[onshow.contact_url_viadeo]
[onshow.contact_ref_externe]
[onshow.contact_date_naissance]
[onshow.contact_cont_custXX] avec XX de 1 à 100


SOCIETE
ID de la société
Société
Num TVA
Num SIRET
Identifiant National
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél 1
Tél 2
Fax
Email
Site web
Note
Ref Externe
Champs custom
[onshow.societe_idsociete]
[onshow.societe_nom_societe]
[onshow.societe_num_tva]
[onshow.societe_num_siret]
[onshow.societe_num_cik]
[onshow.societe_rue]
[onshow.societe_boite]
[onshow.societe_code_postal]
[onshow.societe_ville]
[onshow.societe_pays]
[onshow.societe_tel1]
[onshow.societe_tel2]
[onshow.societe_fax]
[onshow.societe_email]
[onshow.societe_url]
[onshow.societe_note]
[onshow.societe_ref_externe]
[onshow.societe_soc_custXX] avec XX de 1 à 100


CONTACT-SOCIETE
Fonction
Email pro
Tél mobile pro
Tél fixe pro
[onshow.cont_soc_fonction]
[onshow.cont_soc_email_pro]
[onshow.cont_soc_gsm_pro]
[onshow.cont_soc_tel_pro]


INTERACTION
ID de l’interaction
ID Utilisateur
Nom de l’utilisateur
Projet
Date début
Durée heures
Durée minutes
Date échéance
Sujet
ID Média
Média
ID Type interaction
Type interaction
Budget
Source
Note
Suite
ID Etat
Etat
Tâche
Priorité
Champs custom
[onshow.action_idaction]
[onshow.action_idutilisateur]
[onshow.action_R_idutilisateur]
[onshow.action_idprojet]
[onshow.action_date_action]
[onshow.action_duree_heures]
[onshow.action_duree_minutes]
[onshow.action_date_echeance]
[onshow.action_sujet]
[onshow.action_idmedia]
[onshow.action_R_idmedia]
[onshow.action_idtype_action]
[onshow.action_R_idtype_action]
[onshow.action_budget]
[onshow.action_source]
[onshow.action_note]
[onshow.action_etape_suivante]
[onshow.action_etat]
[onshow.action_R_etat]
[onshow.action_all_day]
[onshow.action_priorite]
[onshow.action_inter_custXX] avec XX de 1 à 100


PROJET
ID Projet
Nom projet
Ref projet
ID Chef de Projet
Chef de projet
Projet public
ID Etat
Etat
Date début
Date fin
Budget
Dépenses projet
Recettes
Note
Actif
Motivation succès
Motivation échec
Type projet
Champs custom
[onshow.projet_idprojet]
[onshow.projet_nom_projet]
[onshow.projet_ref_projet]
[onshow.projet_idutilisateur]
[onshow.projet_R_idutilisateur]
[onshow.projet_public]
[onshow.projet_idetat]
[onshow.projet_R_idetat]
[onshow.projet_date_debut]
[onshow.projet_date_fin]
[onshow.projet_budget]
[onshow.projet_depense]
[onshow.projet_balance]
[onshow.projet_note]
[onshow.projet_actif]
[onshow.projet_motivation_succes]
[onshow.projet_motivation_echec]
[onshow.projet_type_projet]
[onshow.projet_proj_custXX] avec XX de 1 à 100


DOCUMENT
Référence du document [onshow.document_reference]  


UTILISATEUR

Nom de l'utilisateur
Email
Téléphone

[onshow.user_rappel_nom]
[onshow.user_rappel_email]
[onshow.user_rappel_tel]

PRODUITS (Simple ERP uniquement)

Liste des produits

Quantité
Unité
Prix unitaire HT
Montant TVA
Total HT
Désignation
Taux TVA
Total TTC
Réf produit
Taux de remise
Montant remise
Numéro de série
Commentaire

Pied de document

Total HT
Total TVA
Total TTC


[products.quantity]
[products.unite_txt]
[products.unit_price]
[products.tax_amount]
[products.gross_total]
[products.description]
[products.tax_rate]
[products.total]
[products.product_ref]
[products.discount_percent]
[products.discount_amount]
[products.serial_txt]
[products.commentaire]


[onshow.action_gross]
[onshow.action_tax_amount]
[onshow.action_total]
 

Format de dates

Si les champs date apparaissent sous un format inhabituel, vous devez ajouter le format de la date à utiliser. Par exemple, remplacez la balise [onshow.action_date_action] par [onshow.action_date_action;frm='dd/mm/yyyy']. Le paramètre "frm" permet de formater la date selon le schéma voulu.

Balises optionnelles pour les produits

Pour les produits, l'objectif est d'insérer plusieurs lignes dans un fichier DOCX, XSLX, ODT ou ODS.

Première cellule de tableau

La balise de la première colonne doit contenir le code supplémentaire "block=tbs:row" séparé par un point-virgule afin d'indiquer au module de fusion que les lignes doivent être insérées à cet endroit, par exemple : [products.quantity;block=tbs:row]

Formater les cellules

Pour pouvoir formater correctement les cellules dans un fichier XLSX (texte, nombre, date...), vous devez indiquer quel est le format de la cellule dans laquelle sera insérée la donnée voulue. Pour cela vous devez insérer un code pour indiquer le format voulu.

Nombre     ope=tbs:num
Date/heure     ope=tbs:date
Heure     ope=tbs:time
Devise     ope=tbs:curr
Pourcentage     ope=tbs:percent

Par exemple pour formater la cellule en nombre : [products.quantity;ope=tbs:num]

Ensuite vous pourrez appliquer correctement les styles voulus directement sur les cellules du fichier XSLX ou ODS.

Vous trouverez ci-dessous des exemples fonctionnels de modèles de fusion de documents avec des liste de produits. Lorsque vous souhaitez construire un modèle contenant des produits, le plus simple est de repartir de l'un de ces fichiers et de les adapter à vos besoins :


COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

Vous pouvez utiliser des balises de fusions dans les modèles de documents afin d'insérer 
automatiquement les coordonnées de votre entreprise. Ceci est extrêmement pratique si vous déménagez: pas besoin de changer les coordonnées de votre entreprise dans chacun des modèles de document, il vous suffit de juste changer les coordonnées d'entreprise dans la configuration de votre CRM. Pour configurer les coordonnées de l'entreprise pour la fusion de documents, merci de consulter la FAQ


Nom de l'entreprise
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
Code postal
Localité
Pays
N°SIRET
N°TVA
Email
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Mention libre 1
Mention libre 2
Mention libre 3
Mention libre 4
Mention libre 5
[onshow.config_p_societe]
[onshow.config_p_adr1]
[onshow.config_p_adr2]
[onshow.config_p_cp]
[onshow.config_p_localite]
[onshow.config_p_pays]
[onshow.config_p_siret]
[onshow.config_p_tva]
[onshow.config_p_email]
[onshow.config_p_telfixe]
[onshow.config_p_telmobile]
[onshow.config_p_libre1]
[onshow.config_p_libre2]
[onshow.config_p_libre3]
[onshow.config_p_libre4]
[onshow.config_p_libre5]

3 commentaires:

  1. Peut-on fusionner le contenu d'un devis ? (dans un excel ou dans un Word par exemple)
    Si oui quelles balises utiliser ?

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour,
    Comment fait on lorsque l'on plusieurs documents trés différents? Et qu'il y a trop de champs personnalisés dans l'interaction pour faire fusion document, et que cela devient trop illisible? Ne peut on pas avoir un outil spécificique pour la fusion de document avec autant de balise personnalisées qu'on le souhaite et n'y avoir que celles qui sont nécessaires plutot que d'avoir une multitude de champs et balise personnalisés en vrac

    RépondreSupprimer
  3. Bonjour,
    Le souci avec les balises société est que seule une société est disponible alors que plusieurs sociétés émettrices sont potentiellement paramétrées. Comment faire la fusion par société émettrice ?

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