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mardi 29 août 2017

Comment insérer une signature dans un email avec GMail ?

Lorsque vous envoyez un e-mail depuis Simple CRM, si vous utilisez la messagerie GMail et que vous avez paramétré une signature, la signature n'est pas prise en compte et l'e-mail n'est pas signé.

Vous pouvez y remédier en activant le module GMail "Réponses standardisées", vous pourrez insérer votre signature après la rédaction de l'email.

Pour cela :

1) Activez le module GMail "Réponses standardisées"

Ouvrez une fenêtre GMail. Cliquez sur l'icône "engrenage" puis "Paramètres".



 Ensuite cliquez sur l'onglet "Labos".


Activez le module "Réponses standardisées", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".
  

2) Composez un email avec uniquement votre signature

Ouvrez un nouveau message sur GMail.
Collez ou saisissez votre signature.



En bas à droite de la fenêtre de nouveau message, cliquez sur le petit triangle à droite de l'icône "Supprimer", puis sur "Réponses standardisées", puis sur "Nouvelle réponse standardisée...".



Saisissez le nom de la signature dans la boîte de dialogue qui apparaît.


Supprimez maintenant le brouillon qui a servi à enregistrer la signature.


C'est fait ! Votre signature est enregistrée et prête à l'emploi.

3) Utiliser la signature

Dans Simple CRM, depuis une interaction, choisissez le type et le modèle d'email à utiliser, puis cliquez sur l'enveloppe qui apparaît.



Une fenêtre de nouveau message GMail apparaît, pré-renseignée par Simple CRM. Modifiez le contenu si besoin, puis insérez votre signature.
Pour cela, en bas à droite de la fenêtre de nouveau message, cliquez sur le petit triangle à droite de l'icône de suppression, puis sur "Réponses standardisées", puis, dans la partie "Insérer", sur le nom de votre signature.



Voilà ! Votre signature est insérée dans l'email.


Vous pouvez maintenant envoyer votre message.



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lundi 14 août 2017

Utilisation et administration/personnalisation des FEEDBACKS des Interactions

Les FEEDBACKS permettent de mettre à jour très rapidement l'évolution d'une Interaction, sans devoir pour autant éditer l'Interaction.



Imaginons que vous soyez un commercial ou un responsable de suivi des livraisons et que vous ayez chaque jour une centaine d'Interactions à traiter: en un clic, vous assurez un suivi efficace.

Bien entendu, les feedbacks sont différents en fonction du type d'Interaction: vente, achat, support, etc.

Pour activer la gestion du feeback, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM), puis cliquez sur l'onglet "13. Paramètres".
Cochez la case "Activer la gestion du feedback", puis cliquez sur le bouton Enregistrer.



Simple CRM vous propose de base des feedbacks pré-formatés. Votre Administrateur Simple CRM a bien entendu la possibilité de modifier/supprimer ces feedbacks et d'en créer de nouveaux, mieux adapté aux métiers de votre entreprise. Pour ce faire, l'Administrateur de votre logiciel CRM doit aller dans: Menu du Haut -> Admin CRM -> 18. Feedback.





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jeudi 10 août 2017

Comment voir toutes les modifications apportées dans une fiche Société, Contact, un Projet ou une Interaction ?

En cliquant sur le bouton vert qui affiche l'historique des modifications:


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Sociétés et contacts favoris

A partir de Simple CRM 6.8, lorsque vous cliquerez depuis le MENU DU HAUT sur les icônes, SOCIETE ou CONTACT, vous ne tomberez plus sur la liste des sociétés commençant par la lettre A ou sur la liste des contacts commençant par la lettre A, mais bien sur la liste des SOCIETS/CONTACTS favoris.

Pour mettre en favoris une société ou un contact dans votre Simple CRM, il vous suffit de cliquer sur l’icône FAVORIS :




Pour supprimer le favori, il suffit de cliquer à nouveau : 


La liste des contacts affiche alors par défaut les favoris.

Pour afficher tous les contacts, cliquez sur Tous. Pour afficher à nouveau les favoris, cliquez sur l'étoile.

La liste des sociétés fonctionne de la même façon.



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Simple Links : création de liens et de rapports personnalisés, stockés dans Simple CRM

Les Simple Links sont des liens, présents dans le LANCEUR D’APPLICATIONS, qui permettent d’appeler depuis votre logiciel CRM préféré :

  • Des liens externes, comme par exemple un lien vers la page de votre intranet
  • Des raccourcis vers des pages Simple CRM
  • Des requêtes / rapports stockés


Création d’un Simple Link 


Allez dans LANCEUR D’APPLICATIONS -> OUTILS -> SIMPLE LINKS



Il vous suffit ensuite de donner un NOM à votre Simple Links, de saisir l’URL, et de définir s’il est privé ou non. Un Simple Links privé est un Simple Links uniquement visible par la personne qui l’a créé. Si un Simple Links n’est pas privé, il sera visible par tous les utilisateurs de Simple CRM.



Création de requêtes stockées


Simple Links permet de créer des requêtes sur mesure via l’utilisation des balises suivantes :

{PREMIERJOURMOIS}
{DERNIERJOURMOIS}
{PREMIERJOURSEMAINE}
{DERNIERJOURSEMAINE}
{PREMIERJOURANNEE}
{DERNIERJOURANNEE}
{AUJOURDHUI}
{ILYAXXXJOURS} par exemple {ILYA14JOURS}
{ILYAXXXMOIS}
{ILYAXXXANNEES}
{DANSXXXJOURS} par exemple {DANS30JOURS}
{DANSXXXMOIS}
{DANSXXXANNEES}

Exemple : vous voulez avoir la liste des ventes gagnée du mois en cours.

Pour cela, allez dans LANCEUR D’APPLICATIONS -> RAPPORTS -> et lancez par exemple le rapport des VENTES GAGNEES J-7.

Ensuite, il vous suffit de copier/coller l’adresse du résultat du rapport qui aura cette forme :

https://ADRESSE_DE_VOTRE_SERVEUR_SIMPLE_CRM/analytique.php?s_idutilisateur=&s_etat=&s_date_action=03/08/2017&s_idsociete=&s_idtype_action=5&s_idaffichage=1&s_sujet=&s_idtype_detail[]=210&s_date_action1=10/08/2017

Puis à la place des dates de placer : {PREMIERJOURMOIS} et {DERNIERJOURMOIS}, ce qui donnera :

https://ADRESSE_DE_VOTRE_SERVEUR_SIMPLE_CRM/analytique.php?s_idutilisateur=&s_etat=&s_date_action={PREMIERJOURMOIS}&s_idsociete=&s_idtype_action=5&s_idaffichage=1&s_sujet=&s_idtype_detail[]=210&s_date_action1={DERNIERJOURMOIS}

Il vous suffit ensuite de placer cette adresse comme adresse de Simple Links puis de tester pour voir si cela fonctionne.

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