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mardi 26 juillet 2016

Comment envoyer des emails avec un webmail depuis Simple CRM ?

Avec l'avènement du cloud, de plus en plus d'entreprises utilisent un logiciel de messagerie via un navigateur web. GMail et Outlook.com en sont les exemples les plus connus.

Pour envoyer des emails à vos contacts directement depuis Simple CRM, vous devez indiquer à votre navigateur Google Chrome quel webmail vous utilisez.

Pour cela :
- installez l'extension Google Chrome "Mailto:" : https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto/gppbppehiogfokmpligejhaepeopajdf/related?utm_source=chrome-app-launcher
- choisissez quel webmail vous utilisez en cliquant sur la case devant votre choix (si vous utilisez Outlook365 ou Roundcube, voir plus bas)


Ensuite cliquez sur le lien de votre webmail pour tester la configuration. Une fenêtre de nouveau message de votre webmail devrait apparaître (ou la page de connexion de votre webmail si vous n'y êtes pas connecté).



Une fois cette configuration effectuée, vous pourrez envoyer des emails directement depuis Simple CRM, en utilisant votre webmail habituel.

Si vous utilisez Outlook365 ou Roundcube

Vous devez enregistrer Outlook365 ou Roundcube comme un webmail.

Pour cela :
Cliquez sur l'icone de configuration du plugin Mailto:, puis sur Options.
Une fenêtre apparaît. Cliquez sur "add another service".


Dans le premier champ, tapez "Outlook365" ou "Roundcube" selon le cas, puis dans le deuxième champ, collez la valeur suivante :

Pour Outlook365 :
https://outlook.office365.com/owa/#viewmodel=IMailComposeViewModelFactory&to={to}

Pour Roundcube :
https://ADRESSE_DU_SERVEUR_ROUNDCUBE/roundcube/?_task=mail&_action=compose&_to={to}&_subject={subject}&_body={body}
(remplacez ADRESSE_DU_SERVEUR_ROUNDCUBE par l'adresse réelle de votre serveur Roundcube)

Cliquez ensuite sur le bouton "add".


Pour tester la fenêtre de nouvel email, cliquez sur le lien "Outlook365" ou "Roundcube".




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lundi 25 juillet 2016

Comment utiliser le chat Simple CRM ?

Simple CRM dispose d'un chat interne, qui vous permet d'échanger par écrit de manière instantanée, avec vos collaborateurs interne à l'entreprise.

Pour lancer le chat, cliquez sur la première icône du menu de gauche.




La fenêtre de chat apparaît.




La première fois, cliquez en haut sur l'onglet "_SimpleCRM_".

Pour converser, tapez le texte dans le champ en bas, et tapez sur la touche "Entrée du clavier".




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dimanche 24 juillet 2016

Comment accéder aux rapports dans Simple CRM ?

Pour cela, aller dans le Lanceur d'applications, espace Rapports:


Vous pouvez également créer des rapports sur mesure via: Lanceur d'applications -> Entités -> Analytiques.

Vous pouvez également sauvegarder des rapports personnalisés via les Simple Links. Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html

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mercredi 20 juillet 2016

Lancer des appels téléphoniques sur votre iPhone, depuis Simple CRM


Vous pouvez passer un appel téléphonique sur votre Mac depuis FaceTime, Contacts, Safari, Mail, Plans, Spotlight et de nombreuses autres apps.

Note:   Les appels téléphoniques que vous passez et auxquels vous répondez sur votre Mac sont décomptés de votre forfait mobile : des frais peuvent s’appliquer.

Pour passer et prendre des appels téléphoniques sur votre Mac, vérifiez les points suivants :
  • iOS 8 est installé sur votre iPhone.
  • Votre Mac et votre iPhone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, consultez la section Se connecter à un réseau Wi-Fi.
  • Votre Mac et votre iPhone sont connectés à iCloud et FaceTime à l’aide du même identifiant Apple. Pour en savoir plus, consultez les sections Configurer iCloud sur votre Mac et Sign in to FaceTime.
  • La fonction Appels cellulaires sur iPhone est activée sur votre Mac et votre iPhone.

Activer ou désactiver Appels cellulaires sur iPhone sur votre Mac

  1. Ouvrez FaceTime, puis choisissez FaceTime > Préférences.
  2. Sélectionnez Appels cellulaires sur iPhone.
    Si l’option Appels cellulaires sur iPhone n’apparaît pas, assurez-vous que votre appareil est conforme à toutes les exigences ci-dessus, puis ouvrez à nouveau les préférences FaceTime.
Pour désactiver les appels téléphoniques, désélectionnez Appels cellulaires sur iPhone.

Activer ou désactiver Appels cellulaires sur iPhone sur votre iPhone

  • Touchez Réglages > FaceTime, puis activez ou désactivez Appels cellulaires sur iPhone.
Vous pouvez tout de même passer ou prendre des appels téléphoniques sur votre iPhone lorsque cette option est désactivée.

Passer des appels

Depuis FaceTime : Cliquez sur Audio pour afficher vos précédents appels téléphoniques, ou saisissez un numéro de téléphone dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton Audio .
  • Depuis Contacts : Sélectionnez un contact, placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .
  • Depuis Safari : Sélectionnez un numéro de téléphone dans une page web, cliquez sur le menu local , puis choisissez l’iPhone à utiliser pour passer l’appel.
  • Depuis Mail : Placez le pointeur sur un numéro de téléphone dans un e-mail, cliquez sur le menu local , puis choisissez l’iPhone à utiliser pour passer l’appel.
  • Depuis Plans : Si un lieu vous intéresse, cliquez dessus, cliquez sur le bouton Infos , placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .
  • Depuis Spotlight : Saisissez le nom d’une personne ou d’un lieu dans le champ de recherche Spotlight, puis sélectionnez le résultat de recherche de votre choix. Placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .

Prendre des appels

  • Vous pouvez accepter ou refuser les appels entrants, envoyer un message à la personne à l’aide d’iMessage, ou créer un rappel pour rappeler la personne.
Dans la fenêtre d’appel entrant, cliquez sur le menu local en regard de Refuser pour envoyer un message ou créer un rappel.

Pendant un appel

  • Couper le son de votre côté : Cliquez sur Couper le micro.
Vous pouvez toujours entendre votre interlocuteur.
  • Répondre aux invites d’un système téléphonique automatisé : Cliquez sur la notification d’appel téléphonique et saisissez les numéros.
  • Passer à un appel vidéo FaceTime : Cliquez sur Vidéo.
  • Mettre un appel en attente : Si une nouvelle notification d’appel téléphonique apparaît pendant un appel, cliquez sur Mettre en attente et accepter. Cliquez sur Bouton permettant de passer d’un appel à l’autre pour passer d’un appel à l’autre.
  • Commencer une conférence téléphonique lorsqu’un autre appel est en attente : Lorsque vous êtes au téléphone et qu’un autre appel téléphonique est en attente, cliquez sur Fusionner.
  • Transférer l’appel vers votre iPhone : Déverrouillez votre iPhone, puis touchez la bannière Toucher pour revenir à l’appel en haut de l’écran de l’iPhone.

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mardi 19 juillet 2016

Comment voir les newsletters envoyées à un contact, ainsi que ses taux d'ouverture et de clic ?

Partout où un contact est affiché dans Simple CRM, vous avez accès à des boutons très pratiques.

L'un deux permet de visualiser directement les newsletters envoyées à ce contact, ainsi que la traçabilité des ouvertures et clics.



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