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vendredi 27 février 2015

Il manque des sociétés dans la liste, que se passe t-il ?

Par défaut, la liste des sociétés (et des contacts) est filtrée par lettre de l'alphabet.

Pour voir toutes les sociétés, cliquez sur "Tous" en haut à droite de la liste des sociétés.


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J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?

Exemple : rappeler un prospect 5 jours après avoir envoyé un devis
 
Il y a 2 façons complémentaires d'obtenir un rappel des rendez-vous de votre agenda Simple CRM.

1) Lorsque vous avez envoyé un devis, déplacez l'interaction (c'est à dire changer la date et l'heure de l'interaction) à la date et l'heure à laquelle vous souhaitez rappeler votre client.
De cette manière, les tâches et rendez-vous de la journée sont listées dans le module Bureau Simple CRM (menu haut -> Bureau Simple CRM).

2) Vous pouvez compléter le point 1) en affichant votre agenda sur votre smartphone ou tablette. Chaque rendez-vous (rappeler le contact dans votre cas) fera sonner votre mobile ou tablette 15 mn avant l'heure du rendez-vous.

Pour afficher votre agenda sur un iPhone / iPad : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/02/integrer-le-calendrier-simple-crm-dans.html

Sur un smartphone ou une tablette Android : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2015/03/comment-importer-votre-agenda-simple.html

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mardi 24 février 2015

Puis-je gérer plusieurs enseignes/entreprise avec un seul Simple CRM ?

Il est possible de gérer plusieurs enseignes ou entreprises au travers d’une seule instance Simple CRM.

Pour ce faire, il vous faudra d’abord distinguer quel client est client de quelle enseigne. Vous créerez pour cela des CENTRES d’INTERETS (voir : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/search/label/Cr%C3%A9er%20des%20champs ) afin de les distinguer.

Exemple: Lead enseigneA, Client enseigneA, Lead enseigneB, Client enseigneB, etc.

Ces champs vous permettront d’effectuer des requêtes de directement visualiser, dans la fiche d’un contact ou d’une société, de quelle(s) enseigne(s) ce contact ou société est client.

Ensuite, il vous faudra également segmenter vos ventes, pour pouvoir lister séparément les ventes de l’enseigneA et de l’enseigneB.

Pour ce faire, vous utiliserez des modèles d’INTERACTION. Explication en texte et vidéo sur : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

Ainsi, lorsque vous lancerez un modèle, cela écrira comme sujet de l’interaction: EnseigneA / Produit XYZ / 9 unités

Ceci vous permettra donc de visualiser directement quel processus de vente est lié à quelle enseigne.

Il en va de même bien entendu pour la segmentation des Interactions de type Livraison, Achat, Administratif, etc.

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Comment formater les données pour import depuis un Mac ?

Si vous travaillez sur Mac OS, pour formater vos données à importer, vous devez obligatoirement utiliser la suite gratuite Libre Office téléchargeable ici : https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/?type=mac-x86_64&version=5.0&lang=fr .

Suivez ensuite la procédure d'enregistrement du fichier CSV selon le cas.

Pour l'import assisté de contacts et/ou sociétés liés au format CSV : 
http://www.simple-crm-support.com/2016/10/comment-enregistrer-un-fichier-csv-avec.html

Pour les autres modules d'import :
http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/import-simple-crm-comment-enregistrer.html


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lundi 23 février 2015

Comment afficher l'agenda Simple CRM dans Google Agenda

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre calendrier Google Calendar.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Google"

5) Suivez les explications fournies.

Remarque importante : les serveurs Google ne mettent à jour les calendriers externes qu'une à deux fois par jour. Le calendrier Google ne reflétera les modifications effectuées dans l'agenda Simple CRM qu'au bout de plusieurs heures, voire le lendemain.
Simple CRM ne peut pas influer sur la fréquences des mises à jour du calendrier Google.


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Comment ajouter des champs, par exemple Client ou Fournisseur, dans une fiche contact ?

Prenons un exemple : vous souhaitez qualifier vos contacts pour distinguer les prospects, les clients ou les fournisseurs.

Vous allez d’abord créer les 3 Centres d’Intérêts.

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Créez 3 centres d’intérêts : Prospect, Client, Fournisseur, en vous reférant au manuel Simple CRM http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf point 6.8.10 page 71


Ensuite, vous modifiez les contacts concernés afin de lui affecter le Centre d’Intérêt correspondant.

1) Ouvrez la fiche du contact concerné

2) Cliquez sur le bouton “Modifier la fiche contact”

3) Cochez le Centre d’Intérêt concerné, par exemple “Client”

4) Cliquez sur le bouton Enregistrer


Pour retrouver la liste des Clients :

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Dans la liste des Requêtes, cliquez sur le Centre d’Intérêt “Clients”

3) Vous obtenez la liste des Clients

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vendredi 6 février 2015

Comment utiliser les types d'interaction ?

Simple CRM propose 8 catégories d'interactions selon la nature de l'activité à enregistrer : Achat, Administratif, Livraison, Marketing, Privé, Projet, Support, Vente.

Les processus de l'entreprise se gèrent de la même façon quelle que soit le type d'action à mener.

Les types d'interaction servent essentiellement :

- à permettre à chaque utilisateur d'effectuer ses tâches de suivi quotidien de ses actions
- à obtenir des statistiques commerciales, de support, par utilisateur, société, par type d'interaction, période,...


Prenons par exemple une opération d'achat.
Lorsque vous envisagez un achat, créez une interaction de type "Achat - 1 - Prise de contact".

Renseignez le budget en négatif (car c'est un achat) et enregistrez l'interaction.

Au fur et à mesure du processus d'achat, modifiez le type de l'interaction jusqu'à la réception de la marchandise.

A ce moment, l'interaction doit avoir comme type "Achat - 6 - Réception".

Une fois que l'achat complètement terminé (paiement inclus), passez l'état de l'interaction en "Terminé".


Le processus est le même pour la vente.

Au début de la relation de prospection avec un contact, l'interaction sera de type "Vente - 1 -Prise de contact".

Au fur et à mesure de l'évolution de la prospection avec ce contact, le type évoluera en "Vente - 2 - Présentation produit" ou par exemple directement "Vente - 3 Devis".

A la fin de la vente, deux possibilités : soit la vente est gagnée "Vente - 6 - Gagné", soit perdue "Vente - 7 - Perdue".

Vous trouverez les détails concernant le module Analytique (statistiques) dans la FAQ Simple CRM : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (vidéo 7).

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lundi 2 février 2015

Comment activer le dédoublonnage sur mon compte Simple CRM ?

Pour activer la fonctionnalité de dédoublonnage des contacts et des sociétés dans Simple CRM :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour lequel activer la fonction de dédoublonnage



3) Cochez la case "Dédoublonnage" et cliquez sur le bouton "Enregistrer".



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